阿佐格不屑的笑着，指挥着自己座下的座狼首领朝着索林冲去。
太惨了，众人看到索林坚持了没有三个回合就被阿佐格击倒在地，然后被他身下的座狼给一口抛到了一处岩石上。
阿佐格兴致缺缺的看着倒在岩石上的索林，示意自己的手下将索林处决。
没有别人了，比尔博咬了咬牙，挥舞着手中的武器，将走向索林的半兽人撞倒在地，然后将其击杀。
阿佐格没有想到这个关头竟然还有变数，看着护卫着索林的比尔博，示意自己的手下发动进攻。
比尔博挥了无数次剑，然而并没有什么用，被打翻在地，眼瞅着自己跟索林就要丧命的时候，情况出现了转变。
甘道夫松了一口气，因为他知道自己的老朋友要来了，看来自己不会英年早逝了，虽然自己并不年轻，但是对于迈雅来说，自己一直年轻。
鹰王从天空中俯冲而下，用爪子将甘道夫抓了起来，消失在云间。半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳的嚎叫声。
鹰王大声鸣叫，甘道夫此刻趴在他的背上正在和他谈话；在鹰王的命令下，同行的巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大的黑影般冲进森林中。
狼群咬紧牙关，低吼着，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往天空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大的风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽人的脸孔；其他的巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处的矮人们救走。
感谢上天，比尔博被一只巨鹰抓在脚上，看着巨鹰背上的甘道夫疲惫的昏了过去。
阿佐格不甘的看着远处的巨鹰，发出愤怒的咆哮。
他们得救了，比尔博从鹰背上醒来，很快巨鹰们就开始极速迫降，对于比尔博来说，这简直是在玩命。
最终他们安全的被巨鹰们放在了一处山巅上，索林也慢慢睁开了他的眼睛，比尔博此前的行动让索林重新认识了比尔博，认可了比尔博。
这是值得庆祝的事情，他们在鹰王的帮助下，在山巅上点起了篝火，矮人们聚集在旁边烘烤着，食物的香气四溢。巨鹰们送上了干燥的树枝，还有兔子以及一只小羊。矮人们负责料理这些食物，全身无力的比尔博帮不上忙，而且，他早就习惯了由屠夫准备好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不会做剥皮这类工作。但是众人却对比尔博没有任何的意见。
迷雾山脉的冒险就这么结束了。过不久，比尔博的肚子又再度感觉到久违的饱足感，虽然他比较喜欢面包和牛油，但树枝叉着的烤肉也不算太差。因此，他觉得一阵睡意袭来，蜷缩成一团，这次旅程虽然很惊险，但是真的有意思。
可能是心情的原因，比尔博在坚硬的岩地上睡了起来，这次舒服得和在家里的羽毛床上睡觉一样。
