孤山团队在一个小酒馆休息，但是他们感觉到了酒馆里人们对他们的恶意，毕竟索林的赏金出奇的高，总有不法之徒想要拿他的脑袋换钱。
但是甘道夫的魔杖让他们只敢远远的观望，他们虽然贪婪，但是却不傻，知道自己吃不下这块肥肉，不如通风报信，而且酬劳可观还没有危险。
阿佐格当然当然收到了关于索林的报告，他率领手下的座狼哨兵一直紧紧的跟在孤山小队身后，索林他们很不安，用最快的速度试图来摆脱阿佐格对他们的追击。
而比尔博看到追击的阿佐格甚至在另一处山丘上看到了一只巨大的棕熊。该死的，这可不是一般的棕熊，体格也太大了吧，比尔博相信这只棕熊的手掌可以轻松的将自己拍成肉酱。
赵元朗骑着尼米安，身边跟着圣主，在一处高高的山巅上看着山下的三处势力，转头朝着圣主说道：“怎么样，你觉得。”
“哼，真是讨厌的地方，不过那只熊有些奇怪，至于半兽人他们只不过是一群废物，没看出他们他们有什么特别的，我想不明白主人为何打算降服那只巨熊。”这寒冷的环境让火之恶魔圣主不爽，鼻子里不时的喷出一丝火气。
“不，我只不过缺少手下，毕竟有些事你去处理太大材小用，你也知道我的黑影兵团已经没有了，除了刚收服的三个蠢货食人妖。”
圣主倒是对于赵元朗前半句话挺赞同的，掐着腰无聊的喷了一口火。
“好了，你们先进来吧，会有你们亮相的时刻，尼米安，好好消化我给你的实力。”赵元朗拍了拍身下的尼米安，将他们两个收入了宠物空间。
比尔博跟矮人们听到甘道夫介绍那只巨熊后目瞪口呆，他们属实没有想到竟然还有这样的生物，不过相信甘道夫就对了。
从雪山上下来，天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹，顺带分给他们。
很快，他们就注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一种花朵，仿佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。
正在这时座狼的嚎叫响了起来，很快，一声更巨大的熊的咆哮响起，他们不由得打了一个寒颤，决定赶紧走。庆幸的是他们很快就走到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道十分高耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。
他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：谷仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在高大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草做的钟型屋顶。巨大的野蜂飞来飞去，钻进钻出的声音充斥着这一带。
这里可真的漂亮，比尔博不由得想在这里生活，但是很可惜的是一只巨熊从树林里冲了出来，老天啊！是那会看到的巨熊，孤山团队的人不由得打了个寒颤，他们看到那只巨熊咆哮的朝着他们冲了过来，他们用力推开沉重的大门，躲进了房屋！
就差一点，巨熊就冲了进来，他们提心吊胆的看着门口，值得庆幸的是巨熊撞了几下门就停止了，围着房屋转了几圈就离开了。众人松了一口气，甘道夫很明确的告诉他们今晚他们可以好好休息一下了。
阿佐格有些愤怒的看着围绕着小庄园行走的巨熊，他知道这是谁，但是他跟他的手下没有那么多力量来进行对抗他。
正当阿佐格决定要在半路上截杀他们的时候，树丛里传来了骚乱，阿佐格跟手下谨慎的拿起武器。
一只座狼跑了出来，阿佐格的儿子波格坐在座狼上，领着几名座狼骑兵朝着父亲点了点头说道：“大军在多尔哥多汇集，主人召见你。”
阿佐格不甘的看了一眼远处的小庄园，还是率领手下的座狼骑兵跟着波格一块回到了多尔哥多。
多尔哥多，赵元朗缓缓闯入索伦跟阿佐格的对话房间，很奇怪没有半兽人阻拦他，甚至也没有戒灵来阻止他。
