比尔博是幸运的，他在跟一名半兽人战斗的时候掉下了深渊，将开启他独特的旅程，毕竟比尔博可是拿着魔戒数十年不被诱惑的男人。
索林他们也是幸运的，在遭受了半兽人首领的羞辱后，甘道夫及时赶到，他们大战一场后，就迅速的逃离起来。
当半兽人们意识到这件事情之后，他们熄灭了火把、换上软鞋，从伙伴中挑出动作最快、眼睛和听力最灵敏的战士。这些半兽人飞奔向前，快得如同黑暗中的鼹鼠一般，发出的声音也不比蝙蝠大上多少。
因此当他们扭头看到那无数半兽人后，决定玩命一般的逃跑，数量真的太多了，这特么比捅了马蜂巢还倒霉。值得庆幸的是他们跑了出来，当看到天空中那闪耀的太阳，众人心中松了一个口气。
但是他们很快发现了比尔博的不见，他们想不到比尔博就潜伏在他们不远处的灌木丛里。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中发生的事情，想要决定接下来该怎么办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则是坚持如果巴金斯先生还在半兽人的手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。
当比尔博出现后大家都惊呆了，比尔博只是炫耀自己那高超的飞贼技巧，对于得到的魔戒只字不谈。
但是他们的高兴很快就丢失了，因为他们听见远方传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方则是传来更靠近的回应声，左方不远处也有了回应。这是座狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
他们暴露了，所有人忙不迭的开始逃命，毕竟现在他们已经疲惫不堪了。
最终他们无路可逃，不得已他们纷纷爬上了树，随着无数的座狼在树下来回的巡视，树上的他们心惊胆战。
随着一声更加猛烈地狼嚎，阿佐格骑着自己那头巨大的座狼缓缓出现，他看着树上的甘道夫他们，狰狞的笑着。
无数的座狼咆哮的扑向树木的身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。
唯一值得庆幸的是这些座狼不会爬树，不然他们那就倒了大霉。
甘道夫他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫着。
其他矮人也有样学样的，帮助甘道夫将火球一颗颗地抛出，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。
很快的，这个小树林就着起了火，其他着火的狼群则是嚎哭着四处奔逃，却让更多的同胞卷入烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎着跑下山坡去寻找水源。
阿佐格看着眼前的一幕，嘴里的牙都咬碎了，唯一值得他高兴地是甘道夫他们在的那棵树要倒了，下面就是万丈悬崖，他们在树上挣扎。
索林他们没有了退路，索林在众人的目光中拿着手中的武器，朝着阿佐格走去。
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