延熙五年（242年）太守张嶷收复越嶲郡，复置县。
西晋仍蜀汉旧制，泰始九年（273年）改灵道县为护龙县，越嶲郡辖邛都、会无、定管、台登、护龙、苏示7县。晋愍帝建兴四年（316年），宁州平乐郡太守董霸降成汉，其后晋侨置平乐郡、县于越嶲郡境内，安置平乐郡流民。
平乐郡辖乐于、新定、新兴、三沮4县。
晋明帝太宁元年（323年），成汉李骧、任回攻占越嶲郡。
咸康四年（338年），成汉在越嶲郡增设晋兴县，越嶲郡下辖8县。
南北朝时期，中原战乱不休，大批流民进入越嶲郡境内。
刘宋时期（420-479年），置平乐郡，改护龙县为新兴县，越嶲郡仍领8县，郡治邛都。
南齐之时，遥置越嶲僚郡，无力管辖。梁武帝大同三年（537年）武陵王萧纪镇蜀，置嶲州。
周武帝保定五年（565年），改嶲州置西宁州，后因战乱废治。
周武帝天和五年（570年），大将军郑恪率军征越嶲，改西宁州置严州，宣化、邛部、亮善、白沙、平乐6郡，改定管县为定管镇。
越嶲郡领越、邛都2县，宣化郡领可泉县，邛部郡领邛部县，亮善郡领苏祁县，白沙郡领台登县。
隋文帝开皇三年（583年），为加强中央集权，废郡，推行州、县二级制。开皇六年（586年）改严州为西宁州，开皇十八年（598年）改为嶲州。
隋炀帝大业三年（607年）改州为郡，越嶲郡辖越嶲、邛都、可泉、台登、苏祁、邛部6县。
唐武德元年（618年），改越嶲郡为嶲州，辖越嶲、可泉、苏祁、邛部4县，州治越嶲县。析台登县置登州，辖台登、汉源、阳山3县，州治台登。
唐朝武德二年（619年）州增设昆明县。
武德九年（626年）废登州，台登县还属嶲州。
贞观二年（628年），割雅州阳山、汉源2县属嶲州。
贞观八年（634年）增置和集县。
贞观二十二年（648年），右武侯大将军梁建方率兵征讨松外夷人，在其地设昌明县。
共辖越嶲、邛部、苏祁、可泉、台登、昆明、和集、阳山、汉源、昌明10县。
高宗上元二年（675年）置会川县。
武后大足元年（701年）阳山、汉源还属黎州，唐中宗神龙三年（707）阳山、汉源2县还属嶲州，唐玄宗开元四年（716年）阳山、汉源归属黎州。
天宝元年（742年）改州为越嶲郡，改可泉县为西泸县。
唐肃宗至德元年（756年）吐蕃、南诏联兵攻陷越嶲郡。
至德二年（757年）唐于邛州临溪镇置行嶲州，安置越嶲郡遗民。唐德宗贞元五年（789年）十月，剑南西川节度使韦皋遣兵与州部族联兵，在台登县北谷大败吐蕃军，收复台登县。
贞元十三年（797年），韦皋发兵复嶲州。
贞元十六年（800年）收复昆明。
至唐宪宗元和年间（806-820年）嶲州辖越嶲、西泸、苏祁、台登、邛部、昆明、会川7县。
唐文宗大和三年（829年）至大和六年（832年），南诏连年入侵嶲州，大和六年五月，西川节度使李德裕移州治台登城。
唐懿宗咸通六年（865年）五月，南诏攻陷嶲州。
南诏在嶲州境内设一府、三郡、七州，即会川都督府，建昌郡、清宁郡、香城郡，建昌郡领建安、永宁二州，清宁郡领沙城、边府、黎溪、永昌、会理五州。大理国时期仍沿南诏旧制，改建昌郡为府，增置苏州，隶属建昌府。
会川府仍置。
香城郡废治，为如库部据地，隶善巨郡。
大理国统治时期，境内诸部落日渐强盛，各部相继占城据地，各相雄长。
大的民族部落有落兰、沙麻、阿都、屈、赤页缝、巴翠、绛、如库、勿邓、两林、丰琶、门必畔、科、亻鹿鹿等14部，今雷波一带为马湖部。
重要城镇有笼麽、大隆、葛鲁、亦且龙、龙泥、归依、麻龙、龙纳、乌弄、笼瓮、夷笼11城。
未完待续
