话说那个孙大圣兄弟三个，按到云头下来，直接就走到朝里头。只看到那个君臣、王后、太子那些，几拨人拜起谢恩。行者把菩萨降魔收怪的那一段事情，讲给他们君臣听了，那些人一个二个都不停地磕头。正都在高兴的时候，又听到黄门官来禀报：“主公，外面又有四个和尚来了。”八戒慌起说：“哥哥，莫不是妖精搞鬼，假巴意思扮成文殊菩萨哄了我们，现在又变成和尚，来跟我们斗智嗦？”行者说：“哪有这种道理！”马上就喊传他们进来看看。
那些文武官员传命令，喊他们进来。行者看的时候，原来是宝林寺的和尚些，捧起那个冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进来了。行者高兴得很，说：“来得好！来得好！”就喊那些道人过来，把包巾取下来，戴上冲天冠；脱了布衣裳，穿上赭黄袍；解开绦子，系上碧玉带；脱了僧鞋，穿上无忧履。喊太子把白玉圭拿出来，给他拿到手头，早点请上殿去称皇帝，正儿八经是老话说的：“朝廷一天都不能没得皇帝。”那个皇帝咋个肯坐嘛，哭兮兮地跪到台阶上说：“我都死了三年了，现在承蒙师父救我活转来，咋个还敢乱称皇帝嘛？请哪个师父当皇帝，我情愿带起老婆娃儿到城外头去当老百姓就够了。”那个三藏咋个肯接受嘛，一心就只想拜佛求经。又喊行者，行者笑起说：“不瞒你们说，老孙要是想当皇帝，天下万国九州的皇帝，我都当得完。只是我们当惯了和尚，就是这么懒散。要是当了皇帝，就要留长头发，晚上不得睡，早上又要起得早，听到有边报，心头就不安逸；看到有灾荒，又没得办法。我们咋个习惯嘛？你还是当你的皇帝，我还是当我的和尚，去修我的功行。”那个国王咋个让都让不过，只有上了宝殿，坐起当皇帝，大赦天下，封了宝林寺的和尚些回去。然后才开东阁，摆酒席请唐僧，一边又传旨喊画画的来，画下唐师徒四个的样子，供到金銮殿上。
那师徒几个把国家安顿好了，不想久留，想跟皇帝告辞往西走。那个皇帝跟三宫妃子、太子那些大臣，把镇国的宝贝，金银绸缎那些，送给师父些感谢他们。那个三藏一点都不收，只是换了关文，催悟空他们背起马早点走。那个国王心头过意不去得很，摆起整整齐齐的朝銮驾请唐僧坐起，喊两班文武官员带路，他跟三宫妃子、太子一家人，捧起车毂推起轮子，送出城，才下龙辇，跟他们告别。国王说：“师父啊，等你从西天取经回来的时候，一定要再到我这个地方来看一哈。”三藏说：“弟子晓得。”那个皇帝眼泪汪汪的，就跟那些大臣回去了。那唐僧一行四个和尚，走上羊肠大路，一心只想快点到灵山。正好是秋末冬初的时候，只看到：
霜把红叶打得瘦，雨熟黄粱到处有。
日暖岭梅开颜色，风摇山竹响声音。
师徒些离开了乌鸡国，晚上住早上走，走了半个多月，忽然又看到一座高山，真的是高得碰到天。三藏在马上心头慌得很，急忙拉住缰绳喊行者。行者说：“师父有啥子吩咐？”三藏说：“你看前面又有大山，一定要小心点，怕又有妖怪来整我们。”行者笑起说：“只管走，莫要想多了，老孙自然有办法防护。”那个长老只有放宽心，加鞭催马，跑到山岩那里，果然也凶险得很。只看到：
高不高，顶顶碰到天；深不深，沟沟像地府。山前经常看到白云飘，黑雾冒。红梅翠竹，绿柏青松。山后有千万丈吓人的灵台，台后有古古怪怪的藏魔洞，洞里头有叮叮当当的滴水泉，泉下头还有弯弯曲曲的流水涧。又看到跳天跳地献果子的猴子，叉起角的鹿子，傻傻看人的獐子。晚上有巴山找洞的老虎，早上有翻波出水的龙。走到洞门口呼啦啦地响，吓得飞禽扑扑地飞，看那些林中的走兽跑得急。看到这一伙禽兽，吓得人心头慌得很。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂当倒洞当仙。青石染成好多玉，碧纱罩起万堆烟。
师徒些正吓得心慌，又看到那个山凹里头有一朵红云，直接冒到九霄云里头，聚成一团火气。行者大惊，走近点，把唐僧扯起脚，推下马来，喊：“兄弟们，不要走了，妖怪来了。”慌得那个八戒急忙抽出钉耙，沙僧忙起轮起宝杖，把唐僧围到中间。
话分两头。话说那个红光里头，真的是个妖精。他几年前，听到人说：“东土唐僧去西天取经，是金蝉长老转世，修了十辈子的好人。有人吃他一块肉，就可以长生不老，跟天地一起长久。”他天天在山间等到起，没想到今天到了。他在半空头，正看到起，只看到三个徒弟，把唐僧围到马背上，各人都准备好了。这个精灵不停地夸：“好和尚！我刚刚看到一个白白胖胖的和尚骑起马，肯定是唐朝的圣僧，咋个被三个丑和尚护到起嘛！一个个卷起袖子，拿起兵器，好像要跟人打架一样。噫！不晓得是哪个有眼力的，肯定认得到我了，这样子，莫想吃到唐僧的肉了。”想了半天，自己跟自己商量说：“要是靠势力去逮，莫法靠近；或者用好话骗他，说不定得行。只要哄得他心头糊涂，等我在好里头找机会，肯定把他逮到。先下去逗他一哈。”
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