第322章 难测的未来

2024年7月29日，星期一。 集思录：372 上证指数：2889 经过周末诸多消息的发酵，今天的大盘似乎是波澜不惊，但是个股却较为分化。 一、造船板块，在大周期上行的预期下，叠加重组利好的支撑下，中国重工一度飙涨8，这令李峰有些苦笑不已。 本以为，造船板块的走势，还会像前几个月一样，波澜不惊，却不料这些日子，走势是越来越强劲。 投资，就是如此地反人性。 当你认为它不会涨的时候，它偏偏就会涨，一直涨；当你认为它不会跌的时候，它偏偏就会开始跌。 有些令人无法预测。 二、地产、白酒板块，很多股票已经不知不觉地，跌破了上次地产救市的低点。 比如金地集团已经跌到了289元再创下新低，泸州老窖也是跌到了12750元，创下了数年来的新低。 见微知着，这两个板块，其它股票的表现也不佳。 属于这两个板块的时代，已经过去了。 若想再等到这两个板块，重新焕发生机，至少还要数年。 三、金铜铝锡等有色金属板块，经过连续数天的调整，大部分已经跌掉了二季度的涨幅，有些股票开始有企稳的迹象， 这个板块，还是在等待美联储降息的消息。 周末咨询回顾： 一、黎以冲突升温。 距离美国大选，还有几个月时间。 这几个月，欧洲、中东地区的冲突，有愈发激烈的走向。 这半个多月，大宗商品价格的走势如此低迷，除了衰退预期，可能也掺杂了部分战争预期。 二、今年，国内各流域洪灾连连，这很有可能和之前，频繁爆发的太阳耀斑有关系。 以及，有很多人说未来20年是九紫离火运， 去掉各种玄学和迷信，个认为，这很有可能，就预示着由于气候的剧烈变化，带来的各种自然灾害，从而导致了政权的更迭。 三、福耀玻璃被查。 虽然公告说，没有问题，生产经营一切正常。 但，今天福耀玻璃依然跳空暴跌了将近6， 这恰恰也正说明，在中美脱钩的背景下，在美国投资肯定有很大的风险。 股友交流： 一、“俊哥爱炒股”：固态电池应该是一个很好的方向。 固态电池要2027-2028年才能上市，现在就是炒概念，也就是博傻，将来到底能不能转换为业绩，到底谁能成为龙头，还是个未知数。 二、“难以想象的绿间真太郎”：我们家有小型的铝板厂，目前父亲准备进一批货，我想问一下未来的铝价会怎么走啊？ 未来谁也说不准。 不过，作为搞实业的，铝价近期还正好跌了，如果有利润就买呗。 三、“梦悠如新”： 其实也不用那么自信，作者你如何看待中信建投的天龙人，我们也很难做到财富好的分配，贫富差距还在拉大也是大a无法起来的原因。 财富分配是世界性难题，也是历史周期律的必然。 对于这个，由于我们有几千年的历史，上层也充分认知了这点（士农工商、水能载舟、亦能覆舟），下层也知道“王侯将相宁有种乎”。 所以，国内还是比较在意这个的，一般国运比较长，而国外则是赤裸裸的丛林法则了，国运一般就比较短了。 四、“大牛走世界”：沙特etf是否有长期投资价值？ 不懂沙特etf。 其实，现在的点位，a股的etf可比国外任何etf有投资价值多了。 投资就是赌国运。 五、“喜欢红梅花的花铃”：为啥说未来一定是增程呢？现在比亚迪di不是卖的很好吗？ 电驱的反应时间是5毫秒左右， 机械传动的反应时间是500毫秒左右， 所以，要想实现汽车的智能化，譬如做到主动安全、智能驾驶，只能是电驱。 增城和纯电，就是电驱路线，而混动就是机械模式，可以在一定程度上看做燃油车。 现在，很多家企业都在宣传智能驾驶，其实就是欲盖弥彰，因为很多企业都是套壳，没有自己的技术，更做不到主动aeb。 由于法规问题，可能，似乎大家在智能驾驶上面，都还拉不开差距。 但是，后者，也就是主动aeb上，主动安全上面，却是天壤之别，这点可以从抖音等短视频平台上看到，只有华为系实现了稳定且可靠的主动aeb（避险小视频）。 自动驾驶，可以没有；但主动安全，必须要一流。 未来，20万元，甚至15万元以上的车型，绝对会标配，达到华为系水平的主动aeb，而这是di所达不到的。 15万元以下的低端车型，由于成本问题，很多车型应该不会搭载，应该还会和燃油车长期并存在低端市场。 将来，一旦比亚迪也突破了，达到了华为系水平的主动aeb，以及智能驾驶， 或者说，华为系把主动aeb+智能驾驶技术下放，那画面简直不要太好看。