2024年4月10日，星期三。 清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。 这天，b市飘起了牛毛细雨，朦朦胧胧，罩着路旁怒放的桃花，格外惹人怜爱。 李峰没有撑伞，施施然溜达着，往大户室走去。 一边走，他一边闻着空气中弥漫着泥土气息，身心一阵舒畅。 这两天，国内外的要闻实在是太多了。 耶伦前脚要走，俄罗斯外长就来了。 和耶伦的咄咄逼人不同，与俄罗斯外长的会谈，非常愉快，领导表示： “支持俄方打击恐怖主义、维护社会安全稳定” 要“加强在金砖国家、上海合作组织等多边战略协作” 并“引领构建人类命运共同体。” 现在，中美俄之间的博弈，着实精彩。 想到这里，忽然一个念头，闪进了李峰的脑海中，令他有些醍醐灌顶。 他抬起头来，望着迷蒙的前路，不禁喃喃自语道： “难道，这一切，都是阳谋？” “难道，石油的价格，以及自己所认为的大通胀周期，只不过是大国博弈的副产品不成？” 如果，自己的投资逻辑站不住脚，甚至错误，那么指导投资的方法、方式就会产生差错，再落到具体操作上，就会谬以千里。 甚至，最终会导致重大损失的产生。 想到这里，李峰不禁有些心事重重起来。 再也没有心思观花赏景，遂迈开步子，匆匆行进大户室，倒了一杯热茶，一边写稿，一边思考起来。 众所周知，此前自己研判大通胀周期到来的因素，主要有三个： 第一个：美联储货币大放水。 第二个：逆全球化，导致产业链紊乱，以及迁徙。 第三个：大宗商品的供需错配。 可是，现在仔细再回想，自美联储2022年开始强力加息之后，整个大宗商品市场，基本上没有回落，甚至如今还在飙升。 第二个论据，确实没有变化，甚至还在愈演愈烈。 可第一个，以及第二个论据，就颇有些值得探讨了。 再回溯，这些天的的观察， 再从几个最基础的基点出发，或许就能发现隐藏在后面的真相了。 首先，需要明确的第一个基点，那就是：石油是通胀之母，决定着大通胀周期有多大。 石油是工业血液，支撑着碳基现代文明，这是毋庸置疑的，如果没有石油，世界文明就会大幅度倒退，如果石油价格大幅度飙升，肯定会带来世界性的大通胀，甚至大滞涨。 其次，需要明确的第二个基点，那就是：世界上只有中、美、俄三个真正的大玩家。 或许很多人不相信，但这就是事实。 世界上，只有中、美、俄三个真正的大玩家，当然如果英国要算，也只能算半个搅屎棍，其它的国家，由于体量的原因（军事实力），只能当陪练，只能算作大国的附庸。 这是小国的无奈，也是小国的最优选择和需要面对的现实。 再次，需要知道的第三个基点，那就是：石油既是一种大宗资源，但也可以当做一种武器来用，它实际上并不那么稀有，供给也不是那么紧张。 对此，很多人颇为质疑，并罗列出很多数据。 譬如，全球石油生产的成本在通胀中，提高了多少。 又比如，石油产业投资严重不足，未来供需失衡，还要涨。 再如，俄鸟冲突、巴以冲突导致石油供给产生严重的问题。 其实，这些都是表象。 或者说，都是让我们知道，或者说安抚我们的假象。 真正的原因，是opec在控制石油产量，把石油当做了一种武器，以达到自己的经济利益，以及政治目的。 而如今的opec是谁来主导呢？ 背后的话事人，耐人寻味。 对于这种说法，肯定有人不同意。 但是，让我们回顾下发生在1973年的中东石油危机，一切就明了了。 当年，第四次中东战争爆发，中东国家联合宣布石油禁运，暂停出口。 第一次石油危机，直接把每桶不到三美元的石油价格，飙到了每桶13美元。 很明显，这是中东国家把石油当做武器，在制裁西方国家，并导致了欧美国家内部发生世界性的集体滞涨。 后来，又发生了第二次石油危机（两伊战争），石油价格又从每桶13美元左右，直接飙升到了每桶34美元。 这导致了西方经济的集体大衰退。 这时候，美国着名外交家基辛格出访了中东，和沙特达成了秘密协议，成功把美元绑定了在了石油上面，并开始把石油当做武器，打击苏联的经济。 沙特开始大量增产石油，直接把当时的石油价格，从每桶30多美元，打压到了10美元一桶，降幅达到了70。 石油价格的暴跌，直接导致了苏联经济的崩溃，并间接地导致了苏联的解体。 以史为鉴，现在opec不停地限产，何尝不是在用石油，作为一种武器在战斗？ 要知道，沙特现在每天只生产了900万桶石油，而其产能的上限却是1300万桶，仅仅一国就闲置着整整400万桶石油的产能。 其它opec国家限制的产能，估计也不遑多让。 由此可见一斑，如今的opec现在已经基本上控制了石油的生产，并通过石油的供给，来控制石油的价格。 石油并不是想象中那么稀缺，只是有人让它变得稀缺而已。 这和如今巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓、以及英国力拓联合控制铁矿石的价格，如出一辙。 综上所述，影响石油价格的第一大要素，就不再是供需问题，而是一个政治问题。 所以对于这次大通胀周期的思考，就要引起足够的警惕。 要紧紧地盯住中、美、俄之间的博弈，观察三方势力在中东地区的博弈，研究opec出台的各种政策，以及观察石油市场的供需情况。 至于，石油开采成本提升，石油储量不足，以及石油开采技术难度加大等等问题，可以忽略，视为噪音。 如今看来，石油的价格问题，是真正的政治问题。 也不知道俄罗斯参与了叙利亚内战之后，给中东地区国家许诺了什么， 也不知道我国促使沙特和伊朗和解的时候，说了些什么。 总之，如今的opec一直在减产，石油价格十分坚挺。 回溯完，或者说丰富并提高了一些对于这次大通胀周期的认知，李峰心中踏实了不少。 虽然，之前的认知，有些缺陷。 但是，幸运的是，并没有影响最后的认知。 需要注意的是，以后就要更加关注中俄之间、中美之间的关系了，其中非常重要的一环，就是三国关于石油价格的博弈。 因为，石油价格是政治问题。 石油的价格，本质上是三国博弈的结果。 —————— 股友们，动动发财小手，免费为爱发电送一个哇。 你的支持，是我更新的动力。
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