终极牛散

第196章 坐稳扶好

赵心悦静静地坐在旁边,先是给李峰满上一盏茶,然后默默地问道: “那么,现在大盘的位置,究竟是在第一阶段,还是在第二阶段?” “我看人家说,将来还会有一次残酷的回调,要在3000点左右反复夯实基础。” 李峰回过头来,笑道: “怎么,指数刚刚到3000点,连你这个12年的老股民也坐不住了?” 他缓缓转过身来,拿起茶盏喝了一口,继续道: “上证指数已经在3000点折腾了好几年了,仿佛成了上证指数的铁顶,但是我个人认为,这次行情过后,很有可能3000点就会成为此后上证指数的大底。” “因为,无论是从两市权重的中枢—银行保险股,还是从石油石化股来看,上证指数已经基本没有什么下杀空间了。” “同时,宏观经济的去杠杆化,基本上也已经接近尾声了,典型的就是,先立后破政策的出台,并开始化解房地产业的风险。” “房地产业是经济之母,对它的托举和风险化解,可以直接对经济产生托举作用,会间接作用在几十个行业上。” “此外,还叠加货币政策的持续放松,降低存款准备金率和利率……” “很多人都盼着股市会再次调整,来一次二次探底,但是我个人认为,无论是从哪个方面来看,这个可能性都非常小,上证指数很有可能复制2019年初的走势,直接一波打到3000点以上!” “现在,只是普涨阶段,咱们选好个股之后,坐稳扶好,等待一路向北!” 赵心悦听完,想了想,又问道: “我听说,美联储货币政策,除了降息,还有继续紧缩的可能,你说美国的货币政策到底会怎么走?” “这些天我也常常关注美联储开的各种会议,发布的各种发言,可是越关注,越是觉得摸不到头脑。” “你摸不到头脑,就对了,”李峰笑道,“当你觉得你摸到了头脑,那么你就错了。” “这怎么说?什么意思?”赵心悦大奇。 “因为,无论是财政还是货币政策,都有一个预期效应,尤其是对于控制通胀来说,当市场形成一致性预期的时候,通胀就会很难控制,甚至出台各种政策都难以奏效。” “所以,美联储的货币政策,自从上个世纪中期以来,一直奉行模糊政策、搞预期管理,努力地打消市场的一致性预期。” “比如说,在2021年市场通胀极其剧烈,连续创下40年以来最高的数据,但是美联储却常常说,通胀是暂时的,是可能不可持续的,需要观察。” “是它们真的不知道通胀卷土重来么?不是的,他们的目的,就是要打消市场对通胀的一致性预期。” 缓了缓,李峰接着说道: “现在美联储一直在模糊市场的判断,对加息时间的节点,一再推后,甚至放风还有加息的可能,就是打消市场对降息的一致性预期,就是让你摸不到头脑,平抑市场的波动。” “对此,我们可以这么分析,美联储如今只有两个选择,要么降息,要么不降息,甚至加息。” “降息的可能性最大,导致的结果,我们都知道,这会导致通胀卷土重来,可如果不降息,甚至加息,导致的结果,我们也可以预测,那就是经济承压,银行系统自己商业地产的风险进一步发酵,最终会导致,2008年经济危机的重现。” “大国之争,非常时刻,美联储加息自爆的几率很小,但是无论是加息还是降息,最终的结果还是降息。” “物极必反,盛极而衰,加息的尽头就是降息。” “我现在投资的最主要的逻辑,就是美联储的降息周期开启,叠加国内货币政策的宽松,导致的通胀卷土重来。” “我相信,并用筹码押注。” 赵心悦又想了想,说道:“考不考虑,投资其他行业?” “好多其他行业,比如家电,房地产,甚至医药等消费股行业的pe都不高,甚至有的红利还很高,最近涨的也很好。” “这些行业啊,”李峰沉吟道,“以前我对这些行业的理解还是不够深刻,现在我个人认为,这些消费股,所谓的消费升级股,根本上是后通胀受益股。” “一轮通胀,或者说一轮货币放水,先从央行开闸,席卷而下,金铜等大宗商品上游商品,会首先受益,然后才是房地产、股票、邮票等等投资品” “最终,通胀会传导到最终端,也就是每一个人的身上,个人工资大幅度上涨,居民的基本生活资料大幅度上涨,譬如粮食价格,街面上鸡蛋灌饼价格会大幅度上涨。” “这时候,居民的收入名义上增长了很多,也便有了消费升级的基础,大量的消费股,比如酱油、白酒、挂面,甚至家电汽车,房子等消费股,才有量价齐升的基础,才有了业绩的进一步增长。” “这就是我目前不会看消费股,甚至金融保险股的原因,因为这些是后通胀概念股,而现在,通胀还没有起来,更不要说买了。” “那么,你觉得,需要多久才会买?”赵心悦进一步问道。 李峰琢磨了下,回道: “要回答这个问题,就要解决通胀何时来的这个难题,我个人推测,这轮通胀,应该在25年,或者26年来临,但是持续时间,谁也不知道,或许一两年,也或年,也可能缓一缓,再来一轮,咱们先做通胀受益股,到时候咱们再定吧。” “这样呀……” 赵心悦看着估值如此低的消费股,房地产股,家电股,水泥股等等,不禁喃喃自语道,“这些股,还要等这么久啊,现在已经比较便宜了啊……” “这些股票,也不是没有涨一波的可能,”李峰说道,“我只是根据目前的时间点,选择现在我认为胜率最大的策略罢了。” “也许我会判断错了,也许市场会出人意料,谁也说不准。” “但,一旦我们确定自己的交易策略,就一定要坚持下去,除非交易策略被颠覆。” ———— 股友们,动动您发财的小手,免费为爱发电送一个呗。 您的支持,是我更新的动力。

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