近日，中国移动在人工智能生态大会上发布了“九天”人工智能基座，计划年内投产多个超大规模智算中心。这一举措标志着智能算力中心作为新型基础设施，正迎来飞速增长的机遇窗口。随着大模型参数量的持续膨胀和ai技术不断突破，算力需求爆发式增长，产业增长空间巨大。在此背景下，算力概念股的研发强度高，高增长潜力股名单揭晓，投资者可积极关注。
过去几十年，芯片算力在摩尔定律的推动下快速前进。然而，近年来，由于人工智能技术的突破和普及，算力需求的增长速度已远超芯片的摩尔定律。为了应对这一挑战，中国移动计划年内投产3个近两万卡超大规模单体智算中心和12个区域智算中心，广泛升级1500个边缘节点，训/推算力资源配比上升至1:10。同时，升级算网大脑新中枢，打造更多国家级枢纽标杆示范，还将打造跨行业、跨区域、跨主体的数据流通基础设施“数联网”。
在苏州召开的2024算力网络大会上，中国移动副总经理高同庆表示，公司正构建ai模型训练的超级工厂，通过大集群建设突破机间和卡间互联的堵点，构建多元异构、融合开放的大算力生态，并推出训推一体的开箱即用ai服务。预计到今年底，中国移动算力并网规模将突破5eflops（每秒百亿亿次浮点运算次数），并设立超过80个算网服务样板间和超过10个数联网交易节点。
算力需求的爆发式增长催生了智能算力中心的飞速发展。2023年10月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年建成50个智能计算中心等量化指标。而计算力方面，2025年规模将超过300eflops，智能算力占比达到35。
随着大模型参数量的持续膨胀，其对算力资源的消耗显着增长。同时，在ai持续“重塑”业务流程的过程中，对算力资源的需求也出现了急剧飙升。这两方面因素相叠加，共同加剧了现有算力资源供不应求的局面，使得算力短缺成为了一个常态性的挑战。
在这样的背景下，算力概念股的研发强度高，成为衡量算力公司技术投入的一大关注点。据证券时报·数据宝统计，a股算力概念股2023年研发支出合计达到67334亿元，占营收的比例为712，这一比例是a股同期水平的284倍。11只概念股研发支出超10亿元，包括中兴通讯、工业富联、紫光股份、浪潮信息、海光信息等。其中，中兴通讯研发投入金额最高，达到26783亿元。2023年公司持续在“连接+算力”技术上进行高强度研发投入，主力产品竞争力保持业界前列。目前公司已开发智算资源管理平台和ai智算平台，既支持异构算力管理、训推一体化管理等资源管理，也支持大模型数据处理、在线训练、编译优化、推理部署的全生命周期管理。
在ai领域的热门赛道中，算力概念股持续受到机构关注。据数据宝统计，近半年内，合计有44只概念股获得机构给予积极型评级（含买入、增持、强烈推荐等），占概念股总数的八成以上。按照5家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超20的概念股有19只。这些高增长潜力股中，润泽科技、芯原股份、景嘉微等回撤幅度较大，投资者可适当关注。
总之，随着中国移动引领智算新时代的到来，算力概念股迎来了高增长机遇。投资者应密切关注相关政策和市场需求变化，把握投资机会。
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