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这时大理总管段明已死，由十二代总管段世继位。傅友徳派人传谕段世投降，段世不但不降，反而三下战书向明军挑战。傅友徳于洪武十五年闰二月令蓝玉、沐英、郭英率师二十万，三路西攻大理。
段世之所以敢大胆领兵抗明，一则仗大理城地势险要，二则仗他有兵十五万之多。大理西依点苍山，东临洱海，山水相依，地势险要，易守难攻。大理城素有“苍山洱海”之美称。是大理东西两岸之屏障。东面和北面有当年南诏国修筑的龙首（上关），下龙首（下关）两个雄关十分险要，段世先陈兵五万扵下关，以拒明军。按照皇上“岀奇制胜”的诏谕，沐英令王弼带一支队伍由洱海直扑龙首关，又令胡海夜岀石门，兼程绕过点苍山，从后山攀登而上，天明沐英亲率士兵直攻上关，斩关而入，一举攻下上关，胡海从点苍山上向下攻，沐英由下往上攻，王弼攻下下关，四面八方明军一齐发作，一鼓作气攻下大理，活捉了段世。明军又乘势，攻下了鹤庆丶丽江丶石门丶金齿（今保山），车里（西霜版纳）丶平缅（宏德）。前后半年，云南各地俱平，征南以最小的代价取得了园满成功。云南从此纳入明朝版图之中。
云南平息后，为了“制其不叛”的目的，巩固明朝在云南的统治，皇上在建制上大做文章，改云南布政司所属州县为五十二府，六十三州丶五十四县，增设卫所，实行军屯，本着“顺以抚之示以恩信”的政策，皇上赐与少数民族首领以冠带和诰敕，承认元朝授以首领们的各种官职，给与他们不低于元朝的地位和待遇，所以各少数民族很快安定下来。
洪武十七年，皇上下令傅友徳丶蓝玉丶郭英班师回朝，令义子沐英继续镇守云南，后封沐英为“黔宁王”。这下难住了蓝玉，因为沐英蓝玉二人相处三年，感情很好，沐英便将自己的女儿沐虹许配给蓝玉的儿子蓝毅为妻，蓝毅见昆明气候宜人，四季如春，便不想回京城，当时蓝毅正随军在父军营，当然沐英求之不得，把蓝毅留在昆明，因为沐英有三子一女，自然舍不得把独生女儿远嫁到京城去。蓝毅和沐虹已到了婚嫁的年龄，最后蓝玉下决心留下儿子，使其完婚后，让小夫妻世居昆明。世界上有很多事情就是这样，错有错着，短时间看来是错的，长时间看来又是对的，很多事情都是祸福无定。正如这件事在后来“蓝玉寃案”中，蓝玉被诛三族时，独蓝毅一家未被诛灭，就为蓝玉在昆明留下了一支人。此是后话。在这次平云南的战争中，因蓝玉战功卓着而被皇上封为永昌侯，傅友德封颕国公，郭英封武定侯，王弼封定远侯，其他各将都有封偿。
洪武二十年，正月春节刚过，皇上令冯胜为征虏大将军，傅友德为左副将军，蓝玉为右副将军，赵庸、王弼为左副参将，郭英丶胡海为右副参将，率兵二十万，北征辽北纳哈岀。
当时纳哈岀盘踞在辽北的二松花江上一带，他经常和元朝的残部联合在一起，侵扰明朝的辽东卫一带，深为明朝之大患。早在洪武二年，皇上就多次诏谕纳哈岀投降明朝。皇上也曾拟以大军前往辽北平定纳哈岀。一则因路途遥远，二则因国力不强，所以未能成行。到了洪武二十年，云南平定己无后患之忧，国力也空前强盛，加上皇上己年高六十，他现在不着手解决辽西这一心病，恐子孙无人可解决这件事。皇上对纳哈出招抚之事，表现出极大的耐心。先后六次招降而未果，现在他不得已才出师征讨。皇上派细作侦察得知纳哈出在庆州（今辽宁巴林右旗），屯有粮草，驻重兵防守。
二月冯胜统帅大军到达通州，即令蓝玉轻骑冒大雪掩袭庆州，庆州元兵未曾提防，只见明兵从天而降，守将苏里哈丶邦泽丶路丁带领三万人守庆州，闻明军来袭，三将领兵杀出兵营，三人横一字排开，准备冲杀过去，包围蓝玉，蓝玉忙着弓在手，右手在箭筒里抽出三支狼牙箭，放在弓上，拉开弓三箭齐发，只见三元将同时中箭，全掉下马来死于非命，蓝玉放好弓，把枪一招，明军一声呐喊，冲杀过去，元兵见主将全部中箭死亡，一齐大惊，连忙转身东逃西窜，大败而跑，溃不成军，来不及跑的不是被擒就是被杀，庆州平章韩查被马踏死，纳哈岀的儿子不兰奚被活捉。冯胜见蓝玉旗开得胜，遂率大军出松亭关，直逼纳哈出老巢金山，在金山东北扎营，并不急于进攻纳哈出，而是和他玩起心理战来。因为纳哈出丢了庆州粮草囤积地，常言道：无粮心不稳。十几万人没有粮草，这个仗怎么打呢？再加上儿子不兰奚被俘，至今下落不明，纳哈出的心如何安顿得下来，加上士兵无粮吃，跑的很多，很多人索性向冯胜大营跑去，冯胜釆取来者不拒的办法，凡来的人首先让他们吃饱，愿意留下欢迎，愿离开回家者发给路费，一律优待。甚至部将金国公童观也跑进冯胜大营投降。
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