洪武二十八年十一月，明军在格什岛休整一个月后，又向西杀进了底格里斯河，与柳升率领的明霍联军会师，准备开展报复行动。 张石讹了米兰沙七十万两银子，虽然一度心满意足，但也只是暂时的。 他觉得，只敲打了帖木儿的儿子和孙子，没有报复到帖木儿本人，还是威慑力还不够大。 既然大老远跑来了，还是再会会帖木儿吧，说不定就像芝麻开门那样，还能敲出更多的银子来。 更重要的是，在经过“惩罚行动”之后，形势又在不知不觉中发生了重大变化，非常有利于进军巴格达，报复帖木儿本人。 柳升占领的巴士拉虽然只是一座空城，但是八方商贾把明军在波斯湾杀得天翻地覆的消息传播了出去，极大刺激了中东各路诸侯和帖木儿争霸的野心。 经过张石远征克尔曼这段时间的发酵，终于引起两河流域各方势力群起反抗帖木儿统治的多米诺骨牌效应。 马木留克和奥斯曼的苏丹，土库曼的白羊王和黑羊王，都主动派人前来和柳升联系，约定年底一齐夹击帖木儿这个混世魔王。 大家商定，马木留克和奥斯曼联合进攻巴格达以西的大马士革，白羊和黑羊部落分别进攻巴格达以北的重镇摩苏尔和大不里士，明军进攻巴格达。 好一桌大席！大家都要吃帖木儿的席，张石自然乐无不从。 他对陈诚说道：“如果不报复一下帖木儿，既对不起辽王当初在京城遇刺时受伤的心灵，更对不起为保护辽王英勇殉职的熊大将军。” 陈诚心领神会，迅速制定了报复行动计划。 此时，柳升指挥舰队不断溯底格里斯河向上探索，乘江水下降之机，清理了一百多里的水下暗桩。 随大军南下的旅顺船厂工匠也建造了一批适合内河作战、运输的小型船只，再加上俘虏的帖木儿水师船只，从水路行军不再那么困难。 明军经过克尔曼之役，俘虏了大量精于射击的突厥兵和契丹兵，两个步兵营不仅补齐了伤亡人数，还增加了三个步兵连，士气高涨，人人求战。 而且，此时海湾周围的天气越来越凉爽，非常适宜远征。 美中不足的是，因为明军中型以上军舰都无法随征，易于小型船只携带的60舰炮弹药所剩不多。 但是，有时候吓人比打人效果还好，军事威慑比军事行动还给力。张石还是决定，冒险远征巴格达，看看帖木儿这家伙是不是吓大的。 海军大一点的军舰无法溯河而上，那就费点力气将小型舰炮都移到小型舰船上呗。 地面兵力经过压缩，最终只出动两个骑兵团、两个步兵营和两个迫击炮连，大约五千多人，其他人马都留在格什岛或巴士拉休整待命。 海军招募了五百多个当地船夫和水手，负责驾驶小船，为明军输送给养。 十二月二十日，张石率领明军到达离巴格达不足三百里的地方，帖木儿军的抵抗开始变得顽强起来。 随着枯水季的到来，底格里斯河越来越窄，河水也越来越浅。一些暗桩露出水面后，被明军拔除，帖木儿又派人悄悄重新在河底布下更密的暗桩，使多艘明军船只中招。 到了半夜，帖木儿又派人利用河弯的地形遮挡，从上游集中释放一种叫“卡拉克”的羊皮筏，上面堆满了易燃物，也给明军造成不小的威胁。 在几处最为险要的河流拐弯处，帖木儿不仅筑有坚固的堡垒，还派人偷偷在附近的芦苇丛中藏上几门大炮对明军舰只进行偷袭，同样给明军船只造成不小的损失。 明军的骑兵沿两岸搜索前进，时不时地遭到帖木儿骑兵的冷箭偷袭。等明军派出步兵和炮兵上岸支援时，敌人早已消失得无影无踪。 为了清除河面上的几处铁链，明军不得不动用炮弹数量本来就不多的舰炮。 到了十二月底，明军仅仅又前进了一百里，离巴格达还有两百里，已经是窘态百出，海军毁损三十多只小型船只，骑兵损失五百多人，60舰炮炮弹也消耗不少。 反观帖木儿汗国一方，仅仅损失了五、六处小堡垒，五十多门大炮和不到三千人马，完全在帖木儿的接受范围之内。 张石没想到堂堂帖木儿帝国的大汗，坐拥四十万骑兵，听说还有三万真正的铁骑，却搞起了游击战，作战手段也是相当地猥琐。 如果继续这么下去，明军肯定要被帖木儿的游击战给消耗光，就如当年扩廓帖木儿在漠北之战时玩死大明战神徐达一样。 这可不在张石的计划之内！伤亡比也不在辽王的接受范围之内。 他把自己一个人关在指挥室内，整整抽完一袋烟丝的卷烟，苦思冥想，最终亲自制定了一套新的行动方案，作为对报复行动的修正。 张石很快释放了几个俘虏，让他们给帖木儿送了个信。 他在信中象个泼皮无赖一样，用多种文字问候了帖木儿的祖宗十八代，对帖木儿极尽羞辱之能事，约定明年春天在巴士拉城下决战。 在这几个俘虏拿着信件离开的时候，周围的明军士兵无不神情落寞，有的说道：“这弹药打完了，粮食也快吃完了，还打个屁！” 有的则说道：“离开辽东一年多了，还要在这鬼地方过第二个春节！什么时候才能回去。” 陈诚也派人通知附近的明军骑兵，说参谋长决定提前结束报复行动，准备撤军…… 甚至有两条由当地人驾驶的小木船乘明军不注意，逃离了明军船队，投降了帖木儿，进一步证实了明军后勤已断、军心已散的消息。 帖木儿其实就在底格里斯河西岸，离明军舰队不远，正在对明军的情况进行亲自侦查。 他早已看出明军的进攻已呈颓势，在收到张石的信后，又听了俘虏们对明军士气的描述，更加断定明军是强弩之末，可能要逃跑，心里不由冷笑：“想在本大汗面前虚张声势，还嫩了点”。 他立即召集左右将领，准备亲自指挥对明军的追杀。 曾经在西域被朱大能打得落荒而逃的马黑麻早就受够了明军的嚣张，主动请缨道：“大汗，孙儿曾多次和明军交锋，熟悉明军战法，愿意代替大汗教训这帮不知死活的明军。” 半年来，明军不远万里深入帖木儿国境内，杀也杀了，抢也抢了，现在也累了，总该轮到自己大显身手了吧。 刚好北边传来黑羊王和白羊王带领土库曼人叛乱，已经占领摩苏尔，围攻大不里士的消息，西边又传过来马木留克和奥斯曼合伙攻打大马士革的消息。 帖木儿当即命令道：“马黑麻听令，你率领两万骑兵和一万步兵，沿底格里斯河两岸追杀明军，要像恶狼一样把他们都咬死。” 他现在对明军这个自称张石的搅屎棍恨之入骨，都快把他的汗国给搞散架了，特别是北边的叛乱闹的最为厉害。 如果放任黑羊王和白羊王两个匹夫再占领大不里士，和北方的金帐汗国沆瀣一气，自己这头让草原部落闻风丧胆的恶狼岂不是要被两头羊咬死！ 是可忍孰不可忍！ 帖木儿亲自带领五万精锐人马秘密北上，准备先平息土库曼的黑羊王和白羊王，再收拾西边的马木留克和奥斯曼。
