宴席过后，爱隆王带着几人已经重新回来的索林，开始了对孤山地图上的月亮文字进行解析。 在得知大门锁孔只会在杜林之日打开，却发现此刻，距离杜林之日还有不到四个月的时间，这让他们的时间非常的急迫。 因为，他们至少还有近一半的路没有走完，更不幸的是，他们剩下的一半的路还要翻越整个中土大陆最广阔的山脉：迷雾山脉。 甘道夫开始带领矮人们在瑞文戴尔进行休整，其本意则是让矮人可以多和精灵们相处一段时间，至少化解一些彼此之间的矛盾。 然而，矮人们在瑞文戴尔仅仅只待了14天，就已经快要把瑞文戴尔的食物储备吃光， 厨房那边更是每天在提醒他，又丢了多少多少餐具， 更是光天化日之下，赤身在精灵那神圣的喷泉中洗澡玩水打闹。 精灵们对矮人们的厌恶几乎达到了实质，哪怕爱隆王的休养都感到火气。 精灵们将矮人当成客人，尽诚的招待他们， 但矮人却想尽办法的折腾精灵，他们不是客人，而是当场的入侵者和盗贼。 爱隆王已经打定了主意，今晚就将这些矮人撵走。 但事实上，矮人们早就料到了这一切，在爱隆王赶客之前就先一步离开。 状态饱满的一行人，再次踏上了行程，真正的进入到了迷雾山脉的地界。 然后，众人就碰到了一场史诗级战斗， 他们在翻越迷雾山脉的时候遭遇了大雷雨， 而山中的“岩石巨人”都趁着雷雨跑了出来，相互之间用大石头扔来扔去当作游戏， 或者把石头往山下扔，一边玩耍一边狂笑尖叫。 而孤山军此刻却正处这场嬉闹的中心，也不知是天命的庇护，还是运气真的好， 孤山军一行竟然无一伤亡，有惊无险的脱离岩石巨人游戏场，来到了一处安全的洞穴进行休整。 众人显然都被刚才那场旷世之战吓坏了，所有人都蜷缩在山洞中瑟瑟发抖。 索林更是比尔博产量矛盾，也让比尔博第一次感受到，自己此行的错误。 心中难受的比尔博选择了在众人休息时，重新背上行囊，准备返程回家。 却不知道，自身已经陷入到了半兽人的地盘， 迷雾山脉的半兽人几乎挖空了这里的群山，在每一个旅人所在的石窟中，都设下了陷阱， 等待路过的旅人的经过，一不小心就会落入陷阱，成为他们的盘中餐。 当然，迷雾山脉的半兽人和追杀一行人的半兽人虽然同属半兽人，但其实则是不同的族群。 追杀孤山军的半兽人，则是魔多半兽人，他们接受了黑暗魔军的黑暗力量，得到的全方位的强化。 同时，他们已经形成了一个特殊的军国主义的文明，他们能打造铁器，会指挥军队，甚至还驯服了巨魔和掘地虫。 要黑暗魔君提供足够的魔力供应，魔多半兽人就能迅速打造出，有着整个中土世界最强大的军队，为黑暗魔君索伦征服世界。 而迷雾山脉的半兽人数量极多，但却更加弱小，他是一支居住在迷雾山脉山间或地下穴道中的半兽人部族， 迷雾山脉奥克较为封闭他们仍处于原始社会，由至高无上的半兽人之王统领一切。 它们不时骚扰附近的住民，入侵他们的领地，最终将整个墨瑞亚占为己有。 孤山军一行人此刻就正好处在半兽人搭建的陷阱之上，随着一声巨响，整个洞窟的地板彻底裂开，众人重重的掉了下去。 妖尾公会的众人能飞得全都飞了起来，并带着公会中的几位女士飞了起来，暂时躲避了落入陷阱的威胁， 但会飞的终究只有几个人，更多还是落入到了陷阱中， 而矮人们则是全部落到了陷阱中。 众人一路下滑到一条长长的人工开采的甬道中，开始飞速下滑。 肖则有些激动的看着这一切跟着矮人们一起掉了下去。 一路滑落甬道的尽头，则是一座巨大的木质牢笼，显然，这就是半兽人们用来捕获旅人的陷阱。 这些恶心，肮脏，恶臭的迷雾半兽人， 在半兽人种族中，就相当于霍比特人在人类中的形象一样， 属于半兽人种族中的半身人，身材矮小，动作灵活，成群结队，却又胆小如鼠。 肖完全没有搭理那些恶臭半兽人的想法，直接以意外的方式，滑落到了牢笼之外，径直向着巢穴最低层的黑暗深渊中落下， “不~~” 索林和比尔博看着转眼消失不见的肖，立即悲痛的大叫起来。 然而，众人还来不及背上，大量的半兽人从四面八方涌来，数不清的半兽人直接众人推搡着带离了牢房之中。 仍在跌落的肖，穿过崎岖的隧道，一路之下， 在这种昏暗潮湿，狭窄的地方，肖甚至分不清自己到底在哪， 只能跟着半兽人挖掘的隧道行动，一路向下，不停的向下落， 肖下落了不到一分钟的时间，终于看到了地面，肖眼中闪过一丝光芒，背后顿时张开一对恶魔之翼，稳稳落在了地面。 早在落地之前，肖已经将自己的身体力量维持在了凡人的阶层，其余的力量，全部送入到了赛博维度中，将自己隐藏为一个凡人。 肖小心的走在峡谷中，不一会，上方又传来了一阵剧烈的声响，接着，比尔博和一只半兽人也从悬崖上方掉落了下来。 比尔博的刺叮剑更是释放着闪耀的蓝光，说实话，看着那好似破布娃娃般掉下山岩的比尔博。 肖有点想骂娘，魔戒世界人的身体堪比耐摔王。 无论是比尔博，还是那个和他一起掉下来的半兽人，从那么高的悬崖上掉下竟然都没死，多少有些让肖接受不了。 肖快速的向着比尔博落下的地方跑去， 随着肖的前进周围光线渐渐变亮，猛地来到了一片略显开阔的地区， 潺潺的水声在耳边划过，潮湿的环境让地下长满了褐色的坚硬菌类。 肖在菌类中央，看到被埋在里面的比尔博，但却没有直接现身，而是静静的躲在黑暗之中，等待着什么。
