——公元170年——
汉灵帝登基后，大将军窦武率外戚势力将宦官势力重创，捉拿下狱者近千，称“党锢之乱”，之后因畏惧士人势力强大，又将诸多同为“十君子”的士人外放，明升暗降，以独揽朝政。
为巩固自己的势力，窦武大肆在洛阳要职安插亲信，而无论其是否称职，引起诸多不满。
建宁元年（166年）因胡人入寇，后将军张奂率三路大军分别平叛，历一年而尽数平复，班师回朝后，窦武却令灵帝将有功将领尽数封为文职，欲借机向军中安插外戚亲信，张奂斡旋无果，愤而告老还乡。
至此，窦武将宦官、士人、武将尽数得罪，自己却为“门生故吏遍朝野”而洋洋自得。
建宁三年（168年），残余宦官势力反扑，诸多士人与武将纷纷响应，窦武属下及其招揽的“无双勇士”寡不敌众，仓惶逃离洛阳，窦武自己兵败被杀，外戚势力随即瓦解，史称“帝年间，不服教化的北匈奴时常袭击归顺大汉的南匈奴，有越骑校尉吕浩受命驻扎于此。
吕浩认为此地值得发展，遂迁家族而来，大兴土木，建城筑堡，又开荒放牧、纺织治陶，令边关稳固，于是五原之民乃至周边诸郡，皆以吕氏马首是瞻。
吕浩死后，由其子吕良继任，吕良娶当地豪族黄氏女为妻，地位更加稳固，吕氏家族越发兴盛。
永寿元年（155年），黄氏因怀胎十四月未曾生产，令家仆到郡郊白马寺求签问卜，方丈卜卦后大惊，不曾解释，只是急令吕氏家仆离去。
黄氏正在织布，闻听仆从回报，正疑惑间，忽见东南方天空有九色彩虹出现，光彩夺目，而后化为一只彩凤直扑而下，黄氏吃惊跌倒，腹痛难忍，旋即产一男婴于布上。
吕良闻之大喜，为儿子取名为“布”，又取字“凤仙”。
吕布三岁能骑羊，五岁能上马，七岁时便敢独自入林中狩猎，并捉拿野狐山鹿而归，九岁时随母拜见外公时，见羊群意外逃散，便徒步追赶，一手一只，往复数次，将羊群尽数捉回，外公大赞，赠予吕布一匹赤红大宛马，吕布甚喜，为其取名“红云”，悉心照料，几不离身。
年岁稍长后，不满其字“凤仙”，自行改为“奉先”。
至建宁元年（166年），吕布十一岁时，身材已近普通成年男子，时值北匈奴再次入寇，吕良与南县军校尉丁原共同出兵抵御，吕布亦随军而行。
丁原为人桀骜，与诸多同僚下属皆不睦，所以几乎没有属下可以指挥，凡战便一马当先冲入敌阵，被评价为“虽有将勇，却无帅才”。
某日，丁原因追敌过于深入而被匈奴设伏团团围困，吕良率军欲救，然而匈奴势大又有地利，一时救之不得。
吕布观察战场后，向吕良讨要五百骑兵，请他率大军在前方诱敌，自己则绕远路攻击匈奴后军，阵斩匈奴大将，丁原之围遂解。
丁原十分感激，欲为吕布请赏封官，被吕良告知吕布年方十一时，震惊莫名。
至建宁五年（170年），“第二次党锢之乱”结束后，灵帝开始逐步恢复皇室权威，但各地方近两年因为洛阳陷入混乱而致使政令不通，并造成了皇室威严下降，各地，尤其是边境转而启用一些传统的选拔手段，想要完全恢复绝非一朝一夕之事。
此时并州，与其他边境同样是文人少有，遍地的情况，稍有才学者，只需与官府文吏交谈数句，便能得到官职，而自持勇力者，则必须闯一闯官府设立的“武举”，能独占鳌头的话，才有希望在军中当个军头，否则，投军后就只能做个小兵。
这日，并州治所，太原郊外的校场被围观人群挤得水泄不通，周边诸多郡县武职长官都有到场观看，原因无他——吕布今年十六，欲参加并州武举。
原本来说，以吕布数年扫贼抗胡之名，便是吕良在五原郡为他直接安排一个武职也无人会有微词，然而吕布至太原参与州举，便意味着他不愿仅仅在其父手下做事，或者说，他对于官职的志向还在吕良之上。
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“吾乃五原吕布！何人敢来与吾一战！”身着短打，仅着轻盔的吕布跳上演武台，大声喝道：“若无人能击败我，这武举第一便由我收入囊中了！”
一众官吏闻之，面面相觑。
这武举有赛马、射箭等检验本身实力的诸多项目，那“技击擂台”反而不怎么重要，但此时吕布已经跳将上去，并发布了小视群豪的大言，以并州尚武好斗的民风，此时再阻止为时已晚。
“真是嚣张！”“竟敢小瞧我等！”“莫非你还能独自将我们全部打败不成？”“就算你是吕布，说出这种话来也别想竖着离开了！”
