简单介绍一下这些人：董和在益州太守任上清俭公直，为民夷所爱信，共推为循吏。黄权一开始就曾劝谏过刘璋不要迎刘备入蜀，但刘璋不听。后来益州各郡县望风归附刘备，独黄权所在的广汉县闭城坚守，直到刘璋本人降服，黄权才投降。吴懿之妹曾嫁刘璋之弟刘瑁为妻(后又嫁给刘备，为皇后)刘巴是零陵郡烝阳县人，本是刘表部下。刘表死后，追随曹操。奉曹操之命去招纳长沙、零陵、桂阳三郡。但赤壁战后，三郡为刘备所得，刘巴事不成，只得流落交州。诸葛亮曾以书信招之，刘巴不从，当时刘备深以为恨。后来刘巴从交州入蜀投奔刘璋。刘璋要迎刘备入蜀时，刘巴苦谏不听，于是闭门称疾。刘备攻打cd前，就曾特地下过一条军令“有害刘巴者，诛及三族”这样，经过几次反复，刘巴最终还是成为了刘备的部下。围攻cd时，刘备为激励士气，曾许诺一旦事定，所有府库珍藏，自己将一无所取。然而当真进了cd城，刘备马上又感受到士兵们抢的太多，自己军用不足了。这时刘巴就给刘备出了个主意“多多私铸一些面额大的钱币，一方面赏赐将士，一方面投放市场上去平抑物价”刘备立即施行。数月之间，府库充实。
当时有人向刘备建议将cd的田宅都分赐诸将。赵云坚决反对“益州人民初罹兵革，田宅皆应归还他们本人，让他们得以安居复业，然后才可向他们征收赋、役、调，得其欢心。主公不宜夺之，以赏赐自己所爱之人”刘备乐而从之。
在刘备围攻cd城时，蜀郡太守许靖曾密谋出城投降。刘备因此鄙薄许靖的为人，本不准备重用他。法正劝道“今主公始创大业，宜加敬重，以慰远近之望”刘备便礼而用之。
刘备南下攻打刘璋时，曾命霍峻率数百人留守葭萌县。杨昂奉张鲁之命前来劝诱，说要共同守城。霍峻毅然拒绝“我头可得，城不可得”刘璋的部将扶禁、向存二人也曾率万余人前来围攻葭萌城一年有余，却不能攻下。反被霍峻找准机会，伺其怠隙，率精锐出城偷袭，大破敌军，斩杀向存。刘备为赏霍峻此功，下令分广汉为梓潼郡，任命霍峻为梓潼太守。
要说刘备这一生中最信任的谋士是谁？其实并非诸葛亮，而是法正！此时的法正已得掌重任，外统都畿，内任谋主。于是开始仗势自为。一餐之德要报恩，睚眦之怨也要报复，曾不依国法而擅杀伤仇人数名。有人就将此事报知诸葛亮，希望诸葛亮能转达给刘备，由这两人出面来抑制一下法正。但诸葛亮可能也感受到了自己与法正二人在刘备心目中地位的变化，只能和稀泥地道“想当初主公在公安时，北畏曹操之强，东惮孙权之逼，近还惧怕孙夫人肘腋生变。如今法正为之辅翼，使主公得以幡然翱翔，不可复制。我们如何还能禁止法正，不让他快意恩仇一下呢”
话虽如此说，心中却仍不能平。诸葛亮于是决定改订治蜀条例，律从严峻，一开始竟造成人多怨叹的局面。法正来见诸葛亮“当初汉高祖入关，便与秦民约法三章，除去秦法，秦民知德。如今您初得益州，也应缓刑弛禁，以收民心不是吗”诸葛亮答道“君但知其一未知其二。当年因秦法苛严，高祖才得以从宽。如今刘焉父子已有累世之恩，但刘璋暗弱，才造成‘德政不举，威刑不肃。蜀土人士专权自恣。君臣之道渐以陵替。宠之以位，位极则贱。顺之以恩，恩竭则慢’的局面。他们已久不守法。现在我正是要申明法律的严肃性，法行才得知恩，爵加方可知荣。恩荣并济，上下有节，才可挽回弊政，这也叫治乱世用重典”事实上，诸葛亮执法虽严厉但却公平。是“无恶不惩，无善不显。吏不容奸，人怀自厉。道不拾遗，强不侵弱”整个蜀汉政权，只有两个人能不受诸葛亮这套法律的约束：那便是文官代表法正与武将代表关羽！
蒋琬被刘备任命为蜀郡广都县县长。但有一次刘备出巡来到广都县时，却见蒋琬喝酒大醉，又不理众事，顿时大怒，要将蒋琬治罪。诸葛亮为蒋琬求情“蒋琬乃社稷之器，非百里之才。为政以安民为本，不以修饰为先。愿主公重用之”刘备听了诸葛亮的话，没有给蒋琬加罪，但也没有重用他，而是将他罢了官。
7月，荀攸去世。曹操曾对荀彧、荀攸这对从叔侄有评价“荀彧进善，不进不休。荀攸去恶，不去不止”“二荀令之论人，久而益信。吾没世不忘”
7月，曹操命少子曹植留守鄴城，自己亲征孙权。10月，曹操从合肥还军。
30年前，先零羌、湟中义从胡在凉州叛乱，一个叫宋建的人趁机在陇西郡枹罕县自称河首平汉王，改元，设置百官。10月，曹操命如今身在汉阳郡兴国县的夏侯渊去解决这个已近30年的地方割据政权。最后宋建被杀、枹罕城被屠。夏侯渊又命张郃率兵渡河，入小湟中，河西诸羌皆降，陇右最终得以平定。
本年，34岁的汉献帝刘协要与60岁的魏公曹操做最后一次对决。这么多年以来，刘协一直在许都被曹操挟天子以令诸侯，守位而已。左右侍卫皆是曹氏之人。议郎赵彦曾为刘协建言时策，就被曹操杀掉。
曾有一次，曹操有事要进殿中启奏刘协。这一次的结果最后搞得大家不欢而散，曹操自此就再不复朝请。那一次，刘协当面就对曹操说“君若能相辅，则朕会感念你的厚意。若不能，还请你垂恩相舍”曹操闻言大惊失色，俛仰求出。汉家旧仪“三公领兵朝见，令虎贲执刃挟之”曹操就是这样被虎贲卫士执刃挟出殿外，出去时已汗流浃背。
另外，14年多前的“衣带密诏”事件在某些人心中还记忆犹新。当时曹操不顾董承之女身为贵人且有孕在身的情况，也不顾刘协的百般哀求，处死了董承父女。而如今对此事件最敏感的自然当属皇后伏寿及其父亲伏完。
伏皇后给父亲写信，信中尽数曹操残逼之状，要父亲秘密图之。但伏完惧不敢发。终于事情泄露，曹操大怒。11月20日，曹操命御史大夫郗虑、尚书令华歆二人率兵持节入宫，收缴皇后玺绶。吓得伏皇后闭户藏于壁中。但华歆却毫不放过，直接坏户破壁，将伏皇后拖了出来。
当时，汉献帝刘协正在外殿，与郗虑坐谈，商量此事。突然就见到伏皇后披发跣足，一路哭着被拉出来，见到刘协时泣语道“不能复相活了吗”刘协哽咽道“我亦不知命在何时”又对郗虑道“郗公，天下竟有此事吗”郗虑不答，华歆则将伏皇后拖入暴室，后因幽死。伏皇后所生二皇子被鸩杀。兄弟及宗族死者百余人。母盈等19人被发配涿郡。
12月，曹操来到孟津黄河渡口。汉献帝刘协下诏：允许曹操置牦头，宫殿设钟虎。
