袁绍任命自己的长子袁谭为青州刺史，这当然会引起公孙瓚任命的青州刺史田楷的不满。田楷在部下刘备的支持下，与袁绍苦战二年，史书记载到了“士卒疲困，粮食并尽。互掠百姓，野无青草”的程度，终于等到了奉长安朝廷之命，前来和解关东的赵岐。于是在赵岐的调解下，公孙瓚与袁绍和亲，互相罢兵。
3月，袁绍驻军巨鹿郡与安平国交界的薄落津。突然接到消息：魏郡驻兵造反，联合黑山贼于毒等数万人，攻陷鄴城，杀死太守。袁绍下令还军魏郡斥丘县。
夏天，曹操还军济阴郡定陶县。
陶谦接受治中王朗、别驾赵昱的建议，决定由赵昱作为使者，向身在长安的汉献帝遣使奉贡。刘协也投桃报李，封陶谦为徐州牧、安东将军、溧阳侯。封赵昱为广陵太守、王朗为会稽太守。
曾对曹操做出‘治世之能臣，乱世之奸雄“评价的许劭避地广陵郡，陶谦礼之甚厚。但许劭看人之准岂同凡响”陶谦外慕声名，内非真正。待吾虽厚，其势必薄，吾当去之“后来陶谦果然开始下令捕杀自己徐州辖境内的士大夫，人乃服其先识。
6月，太尉周忠罢官。太仆朱俊升任太尉，录尚书事。
6月，下邳国阙宣聚众数千人，自称天子。陶谦先是与其联合，攻下泰山郡华、费二县，又一起攻打任城国。不久却又将阙宣击杀。
6月，袁绍军杀入河内郡朝歌县鹿肠山，征讨于毒起义军。激战五天后，大破起义军，斩杀于毒及其众万余人。袁绍军沿着山路一直向北攻打，左髭丈八、刘石、青牛角、黄龙左校、郭大贤、李大目、于氐根等数支起义军皆被剿灭，最后在常山郡遇到强敌：拥有精兵数万、骑数千匹的黑山军张燕及屠各、乌桓等少数民族部队。袁绍与吕布联合，与对手连战十余日，两败俱伤，各自退兵。
袁绍心忌吕布，于是任命吕布为司隶校尉，并派壮士送吕布前往赴任，而阴图之。结果被吕布识破，吕布使人鼓筝于帐中，自己则悄悄离去，最后率军复投张杨帐下。
在兖州逐渐站稳脚跟的曹操派泰山太守应劭前往琅邪郡迎接在此避难的父亲曹嵩，准备一家团聚，共享天伦。谁知迎来的却是一场悲剧。谁都知道曹嵩很有钱，这次他将全部财物打包，竟装了有百余辆车。在这乱世之中，这实在是“匹夫无罪，怀璧其罪”徐州牧陶谦的部下张闿本奉命护送曹嵩，但他见财起意，竟在半路杀人越货。曹嵩及幼子曹德皆被杀害，财物被抢。
消息传回兖州，曹操大怒。秋天，率大军来为父亲报仇。连下徐州十余座城池，又在彭城大败陶谦，陶谦躲进徐州州治东海郡郯县不敢再出。而曹操为报父仇，下令在泗水坑杀数十万徐州百姓，泗水为之不流。曹军攻郯县不克之后，转攻下邳国的取虑、睢陵、夏丘三县，攻陷之后也是屠城，就连鸡犬也不放过。
9月，长安朝廷招试儒生40余人。上第者封郎中官职、中第者封太子舍人官职、下第者不录。10月，行太学礼。汉献帝刘协亲临永福城门观仪，赏赐博士以下各级官员。
10月，司空杨彪罢官。27日，太常赵温升任司空，录尚书事。
公孙瓚与袁绍相争，幽州牧、大司马刘虞居中调解，公孙瓒不听，且纵兵四掠。刘虞无奈，上表向朝廷陈述。公孙瓒也上表指责刘虞禀粮不周。二人互相诋毁，朝廷依违而已。
公孙瓚打不过袁绍，就把矛头指向了刘虞。先是在蓟城东南修了座小城，率兵驻扎，直逼幽州州治所在的广阳国蓟县。刘虞数次邀请公孙瓒赴宴，公孙瓚都称病不往。
10月，刘虞起兵十万，前去征讨公孙瓒。当时公孙瓒正分兵四出，没想到刘虞会突然来攻，仓卒之间欲弃城东奔，却又看到刘虞部下行伍不整，旗帜散乱，又因刘虞曾严令禁止部队烧杀抢掠“无伤余人，吾只杀一伯珪(公孙瓒字伯珪)而已”使得部队的士气也不高。见此情形，公孙瓒决定固守不出。
几天后，公孙瓚选募锐士数百，偷出城去，因风纵火，慌得刘虞部队东逃西窜，不战先溃。公孙瓒乘势出城掩杀，刘虞大败，向北边的居庸关逃去。三天后，蓟城被攻陷。刘虞也被活捉。
恰在这时，朝使段训到来，传达朝廷诏书：增加刘虞封邑，监督六州之事。封公孙瓚为前将军、易侯。公孙瓚便向段训诬陷刘虞当年曾与袁绍一起合谋自己称帝。不管段训信不信，用武力胁迫段训以朝廷的名义将刘虞一家在蓟市公开处斩。孙瑾、张逸、张瓚等人对公孙瓚骂不绝口，与刘虞同死。公孙瓚将刘虞首级送往京师，在半道上被刘虞故吏尾敦抢回归葬。
刘虞此前派去长安的使者田畴出使回来后，刘虞已死，田畴便前往哭坟。公孙瓚得知后大怒，但田畴一番慷慨守义之言，最终打消了公孙瓚的怒气，放其回归家乡右北平郡无终县。田畴因“君仇未报，吾无颜立于世”遁入徐无山中。百姓从之者数年间至五千余家。田畴立法令十余条，开辟了这汉末乱世中的一片桃花源，也开创了魏晋南北朝一种新的政治自保组织——坞堡的先河。连与乌桓、鲜卑等北方少数民族的关系也搞得很好。
