时间是摩多罗隐岐奈举办的第二回幻想乡一武道会。继续上次出场的卡卡罗特、灵梦、伍斯特、美铃。还有女苑，主要是以向他们复仇为目的出场的小加利克和斯嘉丽。最后是谜一样的武道家·明岚。
本以为比赛会进行得很顺利，但在第一轮比赛中击败伍斯特的加利克和同样在第一轮比赛中胜出的卡卡罗特相遇了。加利克试图使用名为死区的异次元空间将卡卡罗特等人埋葬在黑暗中，但结果失败，卡卡罗进入了决赛。
而在决赛中与他相遇的，正是以独特的战斗方式打败灵梦和美铃的明岚。
卡卡罗特和明岚的战斗开始了，卡卡罗特漂亮地赢得了优胜和龙珠。
但是，事件发生了。
在获得优胜的一瞬间，突然出现了神秘的女子霸乙女蛇斑，她抢夺了龙珠并杀害了美铃。后来，明岚知道了蛇斑的妹妹是为了得到龙珠而被派遣到地上的月之民。
卡卡罗特，灵梦，乌斯特为了确认发生的事情的真相，前往月之都。在那里遇到了绵月依姬和丰姬姐妹稀神佐久美，听说月夜见王率领的月之客势力破坏了幻想乡，把八意永琳和蓬莱山辉夜带回了月球，用月之阁这个装置毁灭了地上。
棉月姐妹和萨格美把一切都告诉了卡卡罗特等人，在与月夜见王亲卫队的战斗中牺牲了。在佐格美手中回到地面的卡卡罗特等人，决定为即将到来的月之客的幻想乡来袭做准备。让幻想乡的居民们到隐岐奈管理的后户国避难，做好了以幻想乡为战场的准备。
然后来到了大满月的夜晚，月之客军来到了幻想乡。虽然卡卡罗特等人迎击了他们，但在亲卫队压倒性的战斗力面前接连失败。
在那样的情况下，目睹了月之客破坏幻想乡的样子的妖怪们为了用自己的手守护幻想乡而战斗起来了。圣辇船载着藏匿在五行山的永琳和辉夜，驶向月夜见王所在的槐安通道。
途中，受到不动纺马的袭击，但在赶来的星熊勇仪和圣白莲的牺牲下，将其击破。圣辇船侵入槐安通道。
为了打破铁壁之阵而奋斗的灵梦，在魔理沙的机智下，出现了速度大大增加的圣辇船。圣辇船撞向伽罗米的阵并将其破坏，开辟通往月夜见王的战舰的道路。
灵梦等人终于登上了旗舰。一开始月夜见王的魔杖攻击让藤原妹红很痛苦，但是魔杖坏掉了，开始了逆转。……被拿着龙珠出现的明岚再次强迫苦战。月夜见王召唤出龙珠中的龙神，龙神竟然返老还童，给了遥力量。
这时，卡卡罗特英姿飒爽地出现了。他经过隐岐奈的潜在能力开放的仪式提升了力量，轻松地击破了曾经苦战过的明岚。
而现在，赌上月夜见王和卡卡罗特地球本身命运的战斗即将开始。
(发生了什么事??和以前的卡卡罗特完全不同…!)
灵梦摇摇晃晃地爬起来说道。在与明岚的战斗中受到的伤害似乎也恢复了一些。
另一方面，凝视着月夜见王和卡卡罗特，一动也不动。
“太好了…以下贱的地上之民的身份，反抗这个月夜见王…”
“咳咳，从现在开始，我也来试试吧…”
“不自量力，我因为龙珠而变年轻了!也就是说，我的战斗力比以前提高了。我已经没有时间管你了…所以，只要5秒就能把你消灭!”
月夜见王这样宣布后，挥起制作手刀的手臂，接近卡卡罗特并发动了攻击。
但卡卡罗特毫不犹豫地接受了。月夜见王吓了一跳，马上用另一只胳膊打了过去。卡卡罗特和月夜见王因为体格的不同，重心和力量也有差别。单从这一点来说，月夜见王似乎更有利，但卡卡罗特却抓住拳头阻止了他。
“什、什么?”
“那就啊啊啊!”
然后，卡卡罗特使出浑身解数，给了他当头一棒。月夜见王飞了出去，撞在墙壁上，摇摇晃晃地向前倒了下去。
灵梦和永琳等人目瞪口呆地看着这一幕。
“怎么了?早就过了5秒了。”
“…你已经做好心理准备了吧!!”
月夜见王大叫着爬起来，再次扑向卡卡特。一边跑着接近，一边从双臂连续放出能量弹。卡卡罗特因此用手臂弹飞，却被趁机靠近的月夜见王一脚踢在脸上。
他向后飞了起来，又在空中转了个身，扑哧一声落地。月夜见王使出浑身解数追击。巨大的能量光线朝卡卡罗特袭来，他双手交叉挡住了光线。
爆炸和烟雾笼罩着周围，不久就散去了。
“你、你到底是什么人…!”
吃惊的月夜见王的视线所及之处，是镇定自若的卡卡罗特的身影。
“我是卡卡罗特赛亚人，你要记住我。”
卡卡罗特说完，迅速消失了。移动到环视四周的月夜见王的正上方，用拳头敲了敲脑门。面对疼痛的敌人，他又踢了一脚。
“你自己!”
但是月夜见王在空中旋转着地后，向卡卡罗特挥拳。卡卡罗特接住了那个打出反击，不过，这次对方也接住了那个反击。
双方展开了激烈的攻防战，周围掀起了火花和冲击波。
“趁现在……”
灵梦走到永琳他们身边，拔出了贯穿身体的明岚的气刃。
“永琳，辉夜…这里就交给卡卡罗特吧，你们快逃吧。船应该还会动吧?”
“…灵梦怎么办?”
“我是博丽的巫女。守护幻想乡是我的使命…所以留在这里见证战斗。来，带着魔理沙他们…快点。”
“我知道了，你平安无事。”
“当然了。”
