曹操号召组建讨刘备联盟，如一声惊雷，震动天下群雄。扬州的刘繇、王朗等人，为对抗意图称霸江东的孙坚，纷纷响应曹操，加入联盟。益州牧刘璋也加入其中，更与异族联手，以消除后顾之忧，准备出兵讨伐汉中的张鲁。凉州则陷入内乱，韩遂响应旧识曹操的号召，加入讨刘备联盟；而马腾却坚定地站在刘备一边，双方兵戎相见。在幽州，公孙瓒已被袁绍逼至易京城，为了一雪前耻，袁绍毫不犹豫地加入联盟，并在北海集结兵力，准备经由琅琊、东海两郡，直取下邳。
凉州风云
“要我加入讨刘备联盟？哼！”西凉雄狮马腾冷哼一声，对前来传信的使者不屑一顾。
马超在一旁问道：“父亲大人，您打算如何应对？”
“还能如何？当然是拒绝！”马腾斩钉截铁地说，“我儿超曾与刘备相识，他绝非曹操口中所言的逆贼。加入联盟，只会让曹操坐收渔利！”
就在此时，一名探子急匆匆地赶来禀报：“马腾大人，韩遂已加入曹操的讨刘备联盟，并与西凉其他军阀联手，声称要讨伐您这个‘刘备的同党’，如今正率军前来！”
“糊涂！”马腾怒道，“多谢你的情报，我这就召集兵马，迎战韩遂！”
马腾口中的姜冏，正是日后名震天下的天水麒麟儿姜维之父。此时，他担任天水郡功曹，为马腾效力。韩遂则动员西凉各路军阀，与马腾展开了一场激烈的厮杀。
江东之虎
“曹操想借讨伐刘备之名，趁机夺取中原，其野心昭然若揭！”江东猛虎孙坚接到曹操的邀请，不禁冷笑一声。
孙策跃跃欲试：“父亲，您看起来很高兴啊，莫非又要出兵支援刘备？”
“不，这次我们只需保持中立，便足以对刘备有所帮助。”孙坚胸有成竹地说，“我们正好趁机消灭那些加入讨刘备联盟的扬州军阀，一举夺取江东！”
“孩儿定不负父亲和兄长所望！”幼虎孙权也摩拳擦掌，渴望建功立业。
于是，孙坚父子开始着手他们的江东霸业。
益州之忧
“要我加入讨刘备联盟？这与我们益州有何干系？”益州牧刘璋接到曹操的邀请，面露难色。
谋士张松进言道：“主公，这正是讨伐张鲁的良机，不如顺水推舟，加入联盟。”
“说得有理，张鲁这厮一直是我们的心腹大患，正好借此机会除掉他！”刘璋点头同意，并对张松说，“你速速带贡品前往南蛮，以安抚他们，免除后顾之忧。”
“属下遵命！”张松领命而去。
汉中之谜
“母亲大人，您对曹操的讨刘备联盟有何看法？”汉中张鲁向他的母亲张姜子请教。
张姜子冷笑道：“曹操害死了我的兄长张济，如今却来拉拢我们，真是可笑！依我看，不如支持刘备。”
“孩儿明白了！”张鲁对母亲的话言听计从。
张姜子是张济的妹妹，美貌与智慧并重，即便年过四十，依然风韵犹存。当年，她随兄长游历汉中时，被张鲁的父亲张衡看中，结为夫妻。她先后为张衡生下四子一女，即张鲁、张卫、张愧、张徵和张琪瑛。张衡去世后，年仅四岁的张鲁继承家业，张姜子则辅佐幼子，处理政务。张鲁对母亲十分敬重，言听计从。
河北双雄
“曹操来信，邀请我加入讨刘备联盟？”袁绍读完来信，嘴角露出一丝冷笑，“有趣，我正想找刘备报界桥一战之仇，他害我延误了平定河北的时机。传令下去，以文丑为帅，颜良为副将，集结大军于北海，经由琅琊、东海，直取下邳！”
“终于可以大干一场了！”文丑兴奋地摩拳擦掌。
“为何我是副将？”颜良有些不满，“我更喜欢冲锋陷阵，而不是坐镇后方。”
“哈哈，别急，”袁绍笑道，“若连颜良都无法取胜，那才是你文丑出场的时候。”
“原来如此，”文丑顿时眉开眼笑，“那我可要好好期待了！”
幽州突围
“加入讨刘备联盟，或许可以暂时保住性命，但刘备曾在我危难之际，亲自率军前来救援，我岂能恩将仇报？”公孙瓒接到曹操的邀请，陷入了沉思。
公孙范在一旁担忧地说：“兄长……”
“范弟，不必担心，我们还没到山穷水尽的地步。”公孙瓒安慰道，“既然袁绍要参加讨刘备联盟，那他必然会放松对我们的围困，这正是送走嫂嫂和侄儿侄女的好时机。快去请范方前来。”
“末将参见主公！”范方接到命令，立刻赶来。
“范方，你是我军中骑术最为精湛的将领，”公孙瓒郑重地说，“我有一件重要的事情委托于你，请你务必将我的妻子姚氏、儿子公孙续和女儿公孙凛风安全送至刘备处。”
“主公，为何要如此？末将愿与您并肩作战，死而后已！”范方激动地说。
“你是难得的人才，仅凭少数骑兵，便训练出赫赫有名的白马义从。”公孙瓒语重心长地说，“我相信刘备将来一定需要你这样的人才。而且，只有你才能让我放心将妻儿托付给你。答应我，一定要完成这个任务。”
“主公，请您务必保重！末将定会与刘备大人一同前来救您！”范方含泪说道。
“不必了，你只需将他们安全送达即可。”公孙瓒摇头道，“告诉刘备，让他不必理会我这个愚蠢的师兄，把我抛弃吧。”
“末将无法答应您！”范方坚定地说。
“哈哈，这才是你啊！”公孙瓒欣慰地笑了，“事不宜迟，你们即刻出发吧！”
“遵命！”范方率领一支精骑，护送公孙瓒的妻儿突围而去。
公孙瓒望着他们远去的背影，不禁长叹一声：“刘备贤弟，请原谅我将妻儿托付给你，实在是走投无路，只能想到你。我这个师兄愚昧无能，若能早些与你共谋大事，或许就不会落到如此下场。唉，往事不可追，只希望你不要被曹操和袁绍的联军打败，我这边也会尽量为你牵制袁绍。”
下邳议事
曹操本以为刘表和孙坚会加入讨刘备联盟，没想到他们却选择观望，这让他有些失望。不过，袁绍的加入让他看到了希望，他正想借此机会削弱袁绍的实力，让刘备军的猛将与袁绍军互相消耗，为他日后平定河北铺路。然而，郭嘉却以兖州有异动为由，拒绝随军出征，程昱也选择留守。无奈之下，曹操只好任命贾诩为军师，并命夏侯惇率领十万先锋部队，攻打小沛。
与此同时，刘备军正在下邳商议对策。
“曹操竟敢以天子诏书的名义，诬陷我为逆贼，真是岂有此理！”刘备怒不可遏。
